Írország egyik isten háta mögötti szigetén él Billy, a kacskakezű, kacskalábú, apátlan-anyátlan árva, aki a falusiak gúnyáradata és kegyetlensége elől könyveibe és a tehenek fixírozásába menekül. Ám egy nap monoton, sivár életébe eljön a kitörési lehetőség: amerikai filmesek érkeznek a szomszédos szigetre, és Billy mindent egy lapra tesz fel: muszáj eljutnia a stábhoz. A sors kegyetlen fintoraként azonban Billy számára nem a jövő világosodik meg, hanem a múlt titkai kerülnek napvilágra: hogyan is haltak meg a szülei...